在股市里面的最重要的组成部分实际上就是证券板块，其独特的市场地位，有助于巩固行业的平稳发展。

最近不少股民朋友都在公众号问我，长江证券 000783怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，长江证券这支证券板块的热门股。

（一）证券行业分析

一、从基本面看证券的投资逻辑

首先，大家要明白证券行业到底是做什么的？证券行业就是特意为证券投资活动所服务的。

证券行业主要特点就是周期性与波动性比较强，国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素对其产生的影响挺大的。

下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑：

★从市场环境来看：

1、我国证券行业经过了不停地规范以及发展壮大的历程，新旧发展动能接续转换逐步加速了起来。面对当前的经济健康稳定发展新形势，证券行业将迎来难得的历史发展机遇，成长空间将全面打开。

2、证券行业的业务范围慢慢扩大、盈利能力、抗风险能力都有所提升，发展空间同样也在不断扩大。

★从行业竞争来看：

1、证券行业越来越大，从而，不断地促使着证券公司走差异化、专业化、特色化的发展道路，行业分化逐步加剧了起来。

2、我国与境外发达市场对比，资本市场的金融产品不是很多，较为复杂的金融衍生产品的发展受到一定的限制。

3、不同证券公司盈利模式没什么差异，经营同质化较为明显，行业将进一步整合升级。

总而言之，基于行业长期规范发展，同时进一步整合升级，未来证券行业的发展空间将越来越大。

二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势

盘面基本情况

证券行业

截止收盘，证券指数，涨跌幅。

近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）长江证券个股分析

一、长江证券公司基本情况

你关注的这支长江证券000783，总市值亿元。

长江证券是一家全国性综合金融服务商，主营业务包括经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等。

公司研究业务位于市场前二的位置，无论走到全国哪个省、自治区、直辖市（除港澳台地区以外），都可以找到公司设立的32家分公司、247家证券营业部和21家期货分支机构的其中之一，旗下拥有长江保荐、长江资管、长江资本、长江创新投资、长江期货、长证国际、长信基金等7家全资和控参股子公司。

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二、长江证券产品分析——研究业务水平行业领先，投行业务具备细分领域优势

营业收入上，公司的收入主要来源于经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务等主营业务。

研究业务的能力目前仍然持续领先：

公司坚持“投研驱动”战略，坚定不移提升投研能力，研究业务行业排位以及影响力得到不断地提升，不断夯实着头部地位。

在2018年时，公司持有的公募佣金市场份额最大，2019年至2021年连续三年排名第二。2021年，公司在9个研究领域获得新财富“最具影响力研究机构”奖和“最佳分析师”第一名。公募佣金分仓收入达到了创纪录的水平，也将促进研究业务的国际化，其影响力也将逐渐向国外扩散。

投行业务在细分领域方面优势十分显著：

公司的目标是成为“特色投行，精品资行”，旨在把握注册制改革和北交所成立可能带来的机遇，以区域、行业、核心户为重心，军工、台企、物业、化工、设计五大领域的优势这块，持续的将其巩固，一定的市场口碑还是具备的。在2021年的时候，公司IPO业务突破式持续增长，IPO上市17家，市场排名第11位，同比提升9位。

业务发展具有明显的风控优势：

公司一直坚持持续推动着稳健经营、合规经营，进而逐步将风险防控放置于工作首位，
构建了与业务发展相适应的全面风险管理体系，因此形成了规范化、系统化的合规风控管理流程，可有效掩盖公司各部门，子公司、分支机构和业务条线，可全面贯彻监督、反馈、执行、决策等方面，实现公司业务发展与风险管理这两方面之间的动态平衡。

公司各项主要风控指标符合全部监管指标，使得公司拥有业务较强的风险抵御能力。

三、长江证券运营分析——推动业务创新，提升公司竞争力

根据我们调研得到的情况，长江证券紧跟市场创新改革，持续推进产品和业务发展创新，积极研究和探索发现智能投研、债券、衍生品等方面的业务，现在已经取得了多项的创新成果，公司各项业务的竞争力得到提升。

坚持科技赋能研究服务：

公司进一步丰富长江行业主题指数、金股指数、风格指数等方面的指数产品线，{为投资者提供覆盖面更广、更具代表性的基准工具，促使投资者对于不同细分风格的需求得到充分的满足，

推进创新债券融资品种：

公司积极开拓扶贫债、双创债等债券创新品种，为不同客户群体金融服务，准确来说是提供差异化、多层次的金融服务，进而提升了对中小微企业的金融支持力度，就目前来看已经完成扶贫债1只、乡村振兴公司债券1只、创新创业公司债3只。

提供REITs等创新金融服务：

公司不断研究和跟踪政策，主要就是以绿色基础设施资产收费权为基础资产，协同基础设施主体，推进公募REITs等创新金融服务体系的完成。

推进衍生品业务落地：

公司获批场外期权二级交易商资格，在原有的基础上开展了股指期货多空策略、雪球、安全气囊、折价看涨、助推器等结构化产品的研究覆盖和投资落地活动。

四、长江证券财务分析——财务状况有所下降

根据长江证券2022年一季报：公司2022年一季度实现营收8.43亿，同比-57.1%；实现归母净利润4684.42万 ，同比-93.32%；实现扣非净利润3257.05万，同比-95.29%。

事实上，2022年一季度业绩变动的主要原因为：2022年一季度，二级权益市场行情普遍下跌，跌幅远高于2021年同期，受普跌行情方面的影响，公司业绩也出现明显的下滑。

所以在随着市场商情回暖，这个公司的业绩有望改善。

排雷分析：

六大排雷指标全部正常，没有明显的财务爆雷风险。

从财务分析上看，公司运作整体健康有序。

五、长江证券今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑：

该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

结合大盘和行业走势来看：

市场表现：

过去7个交易日，该股走势。

2、资金面分析

长江证券的资金流向情况：

近5日内该股资金总体呈状态，5日共万元。

长江证券买卖五档分析：

该股委比为，卖盘比买盘；委差为，说明；外盘内盘，后期存在可能。

长江证券成交量量比分析：

（三）后市如何操作？全文分析总结！

今天我们对证券板块和长江证券的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析，那么对于咱们散户而言，后市是应该继续增持还是减持？点击下方链接，一键获取分析结果：

数据来源：同花顺财经、股掌柜；图片来源：网络

【风险提示】本文内容中提到的投资品种不构成投资建议，请投资者注意风险独立审慎决策。投资有风险，入市需谨慎。